有机硅DMC：需求驱动春回暖

  开年以来，有机硅DMC市场一改2022年颓势，筑底成功后快速开启反弹行情。截至2月16日，市场均价为1.75万元(吨价，下同)，半个月的时间上涨了680元，涨幅达4.04%。目前，下游需求逐步启动，业者参市心态积极，有机硅短期行情将稳中偏强运行。

  “有机硅行业经历较长时间颓势后，开始迎来上行。”国投安信期货分析师肖静指出，元宵节过后，由于基建地产密集复工，有机硅订单情况好转，下游全线产品报价止跌反弹，市场温和修复。

  据生意社统计多个方面数据显示，从2022年3月开始，有机硅DMC市场呈单边下行态势，并将跌势持续到年底。长达10个月的颓势下，市场均价下跌2.23万元，跌幅达57.37%。进入2023年，有机硅市场迅速触底回暖，截至目前涨幅已达到5.8%。

  国投安信期货研报称，除了下游地产项目复工带来利好，其他的下游产业链也呈现全线上涨态势，硅价企稳反弹。叠加节前下游备货热情高涨，节后订单交付，有机硅库存下滑明显，市场均价明显上扬。

  从具体下游产品来看，107胶方面因节前备货积极，部分库存实现转移，厂家接单充足；硅油方面，除前期原料低位刺激、厂家积极备货外，终端下游的纺织、日化、硅胶等行业均有回暖趋势，对硅情形成支撑;生胶、混炼胶方面，近期原料碳酸二甲酯局部探涨，增强市场信心，叠加生胶、混炼胶报价处于中低位，刺激部分硅胶制品企业下单，订单情况理想。

  市场交投积极也带动有机硅经销商连续上调产品报价。以山东某经销商为例，在2月8～15日的8天时间，山东东岳化工生产的有机硅DMC产品共调价6次，报价累计上涨1000元;鲁西化工生产的有机硅DMC产品共调价5次，报价累计上涨1800元。

  合盛硅业负责这个的人说：“随着经济全面复苏，有机硅需求将会恢复。有机硅用途较广，去年价格即使跌到盈亏平衡线，但市场整体依然呈现增长态势，只是新增产能消化需要一段时间。”

  “有机硅材料应用十分广泛，涵盖生活方方面面，其中建筑建材行业占比最大，达34%。”国投安信期货在研报中指出，今年以来，房地产市场利好政策密集出台，市场普遍预计全年地产行业整体呈现复苏走势，这将拉动有机硅在地产后端、家居装修方面的需求。

  另外，新能源车领域加快速度进行发展也给有机硅市场带来新的需求增长空间。乘用车市场信息联席会多个方面数据显示，2022年乘用车的新能源渗透率达到27.6%，较2021年提升12.6个百分点。未来新能源车的渗透率仍会快速提升，预计2023年将达36%。据了解，新能源车整车有机硅胶用量多达20千克，约为普通商用车用量的7倍。招商期货分析师指出，有机硅导热硅胶作为一种优秀的导热、绝缘材料，随着新能源汽车厂商对于安全的要求慢慢的升高，导热硅胶应用也将愈来愈普遍，因此新能源汽车对于有机硅的需求预测将会促进上升。

  目前来看，在需求驱动下，有机硅供需关系已形成利好因素，而有机硅定价逻辑的另一个主要驱动因素——成本支撑也将逐渐企稳向好。

  开源证券指出，一方面前期工业硅价格下跌幅度较大，其成交价格逼近成本线，国内各硅厂挺价意愿增强，故价格持续下跌的空间减小。

  另一方面，从供需关系来看，供应端方面，工业硅主产地西南地区受高电价和低成交价格影响，开工率明显降低，近期四川工业硅停炉率接近70%，云南地区开工率也仅在50%左右，两地工厂挺价意愿增强。需求端方面，元宵节后下游终端陆续复工复产，叠加今年一季度为传统需求小旺季，市场信心正逐步增强。同时，下游多晶硅新建产能继续释放，有机硅厂家持续提高开工率，相关贸易商看好工业硅后市。

  结合当下宏观环境、工业硅生产及贸易商情绪，国投安信期货也认为，在国内经济复苏确定性较高的背景下，预计硅价维持温和平稳上升的趋势。今年以来，工业硅跌幅虽达到5.67%，但随着硅价企稳回暖，有机硅的成本支撑将从疲弱逐渐转变为坚挺。

  综合来看，相对于去年有机硅均价3.88万元的高点，目前有机硅价格仍处于底部徘徊阶段，厂家有强烈的利润修复愿望。预计后市在宏观经济环境稳步趋好的背景下，需求端驱动叠加成本端企稳的合力作用，亏损已久的有机硅DMC市场将大概率向好。

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