【48812】洁美科技：现在塑料载带产能比较严重 大部分半导体客户都有小批量供货

  集微网音讯 近来，洁美科技承受组织调研时表明，离型膜现有的5条线满产，两条韩国的线现在还在调试（之前疫情联系耽搁），在月底前能够投入出产，韩国线上了之后产能能够挨近翻番；日本的出产线已确认进入工厂了，正在装置，估量下一年3月份装置好。首要客户最近上量较快。基膜的出产线月投产，用来出产高端离型膜基膜，代替进口的基膜，低端向国内供货商收买即可。

  洁美科技称，未来产量大了之后低端的用国产基膜，自产的膜用在中高端产品中。现在离型膜产能每月1000万平米左右，韩国两条线万平米/月，日本线万平米/月。但MLCC的需求量大，特别是日韩客户，需求量很大。

  在客户导入方面，三星天津的产能上来比较快，本乡供货商导入更有优势。洁美科技有基膜后会加速导入的发展，送样是经过的。村田在无锡扩产，有国产供货商就近供给会比较便当，但咱们假如用日本的基膜做竞争力是不行的，等基膜完结后会赶快导入。

  洁美科技以为，下一年是离型膜快速导入的年份。下一年下半年的产能在2000-2400万平米/月，基膜估量9月投产，下一年对要害客户还在送样阶段，对日韩客户放量估量要在下一年末后年头。估量下一年均匀每月1500万平米左右，像日韩高端客户要比及克己的基膜正式起来才会有量，下一年不会有太多。

  在其他范畴客户的扩展方面，洁美科技称，供给偏光片现在占到咱们离型膜的10%-20%。仍是卡在基膜上，现在找到一家合资厂商供给基膜，用在偏中低端的偏光片产品。还有是动力电池上的离型膜，用来代替进口的产品。MLCC离型膜商场空间巨大，全球将近200亿人民币的规划。偏光片估量20多亿，动力电池比偏光片多一些，未来生长空间大。

  在载带方面，洁美科技现在载带都是满负荷的状况，第四条的原纸在调试阶段，12月能够供货了，下一年1月起产能能进步40%，满足应对下一年需求。估量后年下半年又会严重，现在规划第5条线，估量后年年头上一条新的线条线，相当于现在的产能翻番。第4条线的产能更高，由于纸机多了之后，能够固定每条线的出产标准，不必常常转产，能发挥各条线条线的话，每条线的功率还会有提高、本钱也会越低、质量会更好。

  关于塑料载带发展，洁美科技称，现在塑料载带的产能比较严重，大部分半导体客户都有小批量的供货，国内中小半导体封测厂也渐渐变得多。未来3年很看好，塑料粒子都在替换，毛利率也有很大的提高空间。半导体里有部分用片材做，最近收买了一个国内做片材的团队，粒子和片材都能够自供，本钱优势明显。未来3年塑料载带队咱们的是很好的时机，计划去菲律宾建厂，那儿的需求量大。国内一些封测厂有大约60%的中低端塑料载带会自己做，这部分咱们咱们能够供给粒子片材等原材料；剩余的进口的是咱们替换的方针，现在咱们导入代替。现在下流客户是比较活跃的。未来的战略一方面咱们大力打入国内客户，替换国外供货商；另一方面咱们想办法整合国外的同行。（校正/Lee）

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