光伏之殇谁之过？

　　与每天光伏行业，轰轰烈烈，热火朝天的项目签约，开工剪彩，光伏上市企业业绩高增长，光伏全行业盈利形成鲜明反差的是，光伏上市公司股票价格一年多的跌跌不休，基本光伏全行业股价全部沦陷，通威、特变、大全、动态市盈率4倍左右，其他光伏有突出贡献的公司平均动态市盈率10倍以下，光伏有突出贡献的公司市值基本全部腰斩以下，市值蒸发20000亿，光伏板块变成A股的另类ST板块。

　　纵然在全球需求每年大幅度增长之际，和国内几何级的产能增长比较起来，那简直就是小巫见大巫。

　　光伏板块是目前国内唯一能够和欧美电子芯片产业相提并论的板块，90%的产业都在国内，所有核心技术都在国内，是国内在全球唯一一张含金量最高的国家名片。

　　从一个被扶持行业变成了国家栋梁，全球翘楚，独霸全球，除了解决就业，上交大量税收，没有一点鼓励，奖励政策。

　　这张名片和国家的支持密不可分，从一个国家补贴行业变成了一个给国家创造大量就业和税收的行业，大有替代土地财政之势。

　　与光伏行业形成明显对比的是新能源车板块，国家政策扶持一再延长，政策暖风天天吹，新能源车企业就没有几个挣钱的，和当年的补贴光伏时代一样，新能源车哀鸿遍野。

　　不挣钱没关系，有国家扶持政策，有政策就有信心，有信心就可以投资，不挣钱的新能源车板块照样起飞，风口来了，肥猪也能飞起来。

　　国内光伏行业俨然成了唐僧肉，全球人都惦记着，你一口，我一口，都想吃上一口，盼望着长生不老。

　　光伏行业全行业都挣钱，挣大钱，通威去年一年就把从上市到去年所有的钱都挣完了，太暴利，太诱惑人了。

　　除了国企，央企，垄断行业之外，国内基本所有行业全面走下坡路，只有光伏行业走上坡路。

　　国内经济面临全方面转型之际，资金没有出路，只有寻找避风港，光伏是目前唯一可以避风的大港。

　　光伏赛道进一步拥挤，造成重复投资，同质化竞争加剧，资本大规模沉没，光伏行业全方面进入恶性竞争循环。

　　一道，五粮液等国资纷纷切入光伏赛道，跨界打劫，和非公有制企业相比，这些打不死的小强更有优势，会促进挤压光伏非公有制企业的生存空间，本来国内留给非公有制企业活动的空间存在限制，势必要像规范当初房地产业务一样，清理所有进入光伏行业的国资、央企，给非公有制企业一些信心和发展空间。

　　光伏成了地方政府盯上的钱袋子，几乎所有地方政府，都把光伏产业作为招商引资的重点。

　　动辄几百亿，上千亿投资，国内光伏企业纷纷融资，拉动投资3万多亿，光伏投资强度让国内所有行业黯然失色。

　　光伏整个产业链非常大，上下游，各种产业配套拉动作用大，可以和房地产行业的协同性媲美。

　　光伏产业需要大量的产业工人，能够解决大量的就业人口，就业也是地方政府的考核内容之一。

　　光伏行业被各级政府盯上了，立即进入光伏时代，成了地方各级政府比拼的政绩工程，这样导致的直接后果非常严重。

　　为了招商引资，各地政府拿出看家本领，不顾一切代价，为了所谓的政绩，除了税收地方留存部分一直全部返还外，为吸引光伏企业投资，有的地方政府财力雄厚，直接让光伏企业拎包入住，所有土地，标准厂房，设备全部按照光伏企业提出的要求完成，造成了光伏企业之间竞争的公平性问题，用国家财政，补贴光伏个体企业，非市场化问题导致公司竞争的不对称，进一步恶化光伏市场。

　　同时也导致光伏产业链割裂，增加光伏产业的成本，导致光伏别的环节降本增效失效，无效。

　　跨界打劫的企业，就没有任何光伏积累，从市场上花高价钱挖几个光伏龙头企业辞退的员工，就号称掌握了光伏的核心技术。

　　光伏龙头企业用股权激励，员工长期合同，同业竞争的法律文书，还有高薪等守住公司的核心员工和人才。

　　跨界打劫的企业，根本没有办法能够挖到光伏龙头企业的员工，有一个跨界企业挖一个光伏企业的锅炉工都被惹上了法律官司，可见护城河有多深。

　　跨界打劫的企业，隔行如隔山，外行干内行，没有经验的积累就是盲人摸象，根本干不好。

　　跨界打劫的企业，从硅料来看，通威包括原有硅料产能，新扩产的100多万吨硅料产能，硅料的纯度起点是11个9，部分达到12个9。

　　还有一家企业号称100万吨硅料，物理法的硅料只能做到6个9，我真的不知道这种硅料用在何处？

　　被业界号称工业添加剂的一家企业扬言要扩产100万吨扩产，目前玩数字游戏，号称50万吨产能，实际产能40万吨，纯度也不敢公开是否达到11个9？是否能够单独拉晶也不敢公开？公司网站数据不堪入目，就是典型的工业垃圾。

　　一直吹牛皮，说纯度有多高？害怕有心之人购买工业添加剂后拿到国家实验室去检验，如果不达标，就直接可以上法院告其虚假宣传。

　　光伏全面进入N型时代以后，随着通威100多万吨优质优价的N型硅料全面投放市场，硅料二傻，三傻的近60万吨N型硅料投放市场以后，N型硅料都跌到6万了，优质低价的N型硅料全面满足光伏市场需求，硅料三傻向光伏下游敞开供应N型硅料，工业添加剂还有没有作为掺杂料的必要？

　　物理法100万吨的6个9硅料，颗粒硅100万吨硅料投资消耗了大量的社会财富，明知不可为而为之，实为光伏产业之殇。

　　光伏的需求是可以预见的，光伏产业链已经形成了比较稳定的协同关系，通威的产业链很清晰，做光伏行业的硅料和电池片的车间主任，隆基，中环是光伏行业硅片的车间主任，通威还是主流组件企业的硅料项目股东，通威还和下游硅片企业达成了稳定的代工协同模式，也和硅片企业签订了巨量的长期订单。

　　这就解释了为何硅料会跌到5万元以下的价格，活不下去，光脚的不怕穿鞋的，横竖都是死，自己死之前拉几个垫背的。

　　从硅料这个光伏的粮食说起，通威未来新产能投产，硅料成本可以做到3万以下，目前跨界打劫的硅料企业普遍成本在6万—8万以上，差距不是一点点，根本没有一点生存的理由，唯一造成的后果是，在这些跨界打劫的企业死之前，确实会让这些优秀企业的日子稍微不舒服，更多的还是反映在资本市场上，让这些主流光伏企业市值腰斩。

　　中美，欧美全面脱钩断链已经既成事实，光伏行业虽然独霸全球，但是会时不时受到制裁等不和谐的事件影响，随着脱钩断链的深入，不排除光伏行业会受更大的影响。

　　光伏行业从舒适区进入深水区以后，会造成行业的全面内卷，鹬蚌相争，渔翁得利，受损的是国内产业，受益的是欧美，这种亲者痛，仇者爱的事情是所有人都不愿意看到的，急需国家主管部门来正确引导，从恶性竞争导入到良性竞争，不要搞得光伏产业没有技术进步，内部却元气大伤的悲惨局面。

　　外界打劫光伏，导致的后果是严重的，导致投资者对光伏行业的恐慌，预期不明，前景堪忧。

　　导致光伏优秀企业市值腰斩，融资能力下降，利润大量减少，创新能力进一步弱化，从降维打击进入同步平庸，从而进一步丧失全球话语权，国内光伏行业独霸全球会不会昙花一现？

　　企业从诞生之日起，就是和人一样，都有生死，扩产是死，不扩产也是死，扩产还能从长期资金市场骗点钱，从扩产项目套点钱出来，不扩产就是立马死，你会选择安静的离开？还是选轰轰烈烈爱一场光伏再死？

　　注册制实施以后，很多聪明之人利用法律的宽容和博爱，可能可以长生不老，很多上市企业在完成市场圈钱运动以后，主动申请退市，又换一个马甲粉墨登场，达到长生不老之目的。

　　我在五年之前，就知道HD会玩完，负债率97%，还有表外负债，从经济学理论来说，一家传统行业已经严重资不抵债，一旦经济走下行周期，流动性出问题，需求一变化，这样的企业还能够活几年？一有风吹草动，HD大厦随时坍塌，假如没有国家救济，帮扶，HD早就申请破产了。

　　这些外界打劫光伏的企业，除了打不死的小强之外，跨界打劫的企业都是要死的企业，国内只有光伏能够全行业挣钱（除了国企，央企，垄断行业外），所有要死的企业只有华山光伏这一条路，做光伏兴许还能够苟且偷生。

　　光伏之殇，大佬之过，古人云 凡事不可做尽，要留一口饭给别人吃，看看我们这些光伏大佬，拼了命的扩产，拼命搞垂直一体化，抢占中小企业的份额，最终反噬了自己。这些光伏大佬能称为一个合格的商人，却担不上一个优秀的企业家！他们一辈子都追不上宗庆后 于东来 等等。独食难肥，怕是这些大佬一辈子都读不懂

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